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三大运营商2019年上半年财报数据显示，中国移动自2010年以来，首次出现营收利润双下滑，其余两家运营商的营收也陷入微增甚至停滞状态，行业整体呈现负增长态势。
随着传统通信业务市场日趋饱和、流量业务的价格杠杆持续失效，行业“寒冬”悄然而至，运营商接下来要走的路将更加艰难。面对主营收入下降的压力，运营商将如何负重前行、顺利“越冬”，实现逆势增长？
运营商负增长背后的隐忧
面对日益复杂多变的经营环境，三大运营商营收负增长已成事实。工信部数据显示，2019年1-6月通信业累计营业收入7710亿元人民币，同比下降0.2%，其中，中国移动、中国联通、中国电信营运收入同比下降了0.6%、2.8%、1.3%，负增长的背后是运营商不得不面对的发展经营瓶颈。
用户新增逼近天花板
截至2019年6月，三大运营商移动电话用户总数已达到15.9亿户，同比增长5%，其中4G用户规模为12.3亿户。现有用户量已触及全国人口“天花板”，人口红利即将殆尽，三家运营商用户增长愈发乏力。当移动用户数超过全国总人口数，以及基于人口自然增长率的限制，新身份证用户已经相当稀缺，净增数量日益缓慢已属必然。
以中国移动为例，在移动通信市场增量用户发展上，无论是横向与友商对比，还是纵向与自身对比，中国移动都呈现出显著的减弱态势。
传统通信业务增收乏力
随着网络、产品、资费等同质化加剧，通信市场趋高饱和，传统通信业务在新的市场环境下弊端凸显——收入结构单一、增收日渐乏力，传统业务已遇到增长瓶颈。首先，OTT业务迅猛发展，市场跨界竞争日趋严峻，语音业务逐渐被替代，收入增长陷入困境；其次，传统业务增量不增收的现象加剧。
在传统业务中，运营商主要通过流量收入的提升来弥补语音等收入的下降，但随着增收主动力的流量增长即将见顶及提速降费的进一步深入，流量对于整体收入的支撑幅度明显减弱。移动业务已从语音转向流量的争夺，激增的用户量及有限的网络负荷形成了遏制移动业务发展的天然屏障，这使得流量的增长并非肆无忌惮。
工信部数据显示，截至2019年6月，移动互联网累计流量达554亿GB，同比增速由一季度129.1%降至107.3%；其中，手机上网流量达552亿GB，占移动互联网总流量的99.6%，同比增速由一季度133.2%降至110.2%。在4G/5G换挡期，流量依然是三大运营商的主要增收动力，但拉动效益会持续减弱，逐步进入微增甚至下滑通道。随着提速降费深入开展，用户使用的流量仍会增长，但不足以弥补流量资费下降所带来的缺口，运营商在为用户提供实惠的同时，盈收必定会受到影响。随着户均流量的增长及APRU值的下降，运营商增量不增收的困境愈发明显，单纯依靠流量增长来拉动效益的运营模式将难以为继，增收压力进一步加剧。
新业务的发展尚未成规模
在通信市场增收重压下，为突破传统业务的发展桎梏，运营商纷纷将运营重心转向新业务。被寄予厚望的ICT、IDC、物联网等在内的新兴业务呈现出快速增长之势，新业务的营收贡献能力逐渐增强。新业务发展势头强劲的中国电信，其新业务收入占比达服务收入的55.4%，拉动服务收入增长5.7%，其中DICT和物联网业务合计拉动服务收入3.0%（IDC和云业务收入分别同比增长11.0%和93.2%，物联网收入同比增长52.0%）。这些作为增收新动能的业务，未来将成为中国电信主要的收入来源。
然而除中国电信外，新业务在其他两家运营商的收入结构里虽有提升但所占比例较小，仍未成规模，仍处于起步阶段。例如，中国联通产业互联网收入达到167亿元人民币，同比增长43%，但仅占其整体服务收入的13%。中国移动虽DICT业务拿下136亿元人民币的营收，同比增长47.3%，物联网收入达52亿元人民币，同比增长43.8%，但相较于其营运收入3894亿元人民币来说，所占比例微乎其微。
可见，在新兴业务市场，中国移动和中国联通目前无法与中国电信抗衡，更别提与外部互联网企业进行争抢。此外，物联网并未像我们所期待的那样呈现爆发式增长，由于缺乏有效的收费模式、迅猛发展的规模量及不被压降的价格，物联网收入尚未真正转变成增收的新动力。
运营商“越冬”之路初探
通信行业经营环境的变化已成为运营商必须改变经营思路的催化剂，在将面临越来越大的增收阻力的情况下，三大运营商积极发挥各自优势纷纷转型，以抵抗通信市场的重压，突破重围。
中国移动以高质量发展为主线，围绕转型升级、改革创新两个着力点，打造基于规模的融合、融通、融智价值经营体系。此外，利用融合加快商业、产品模式创新；利用融通加快资源、能力组合创新，充分整合基础设施、数据、渠道等能力，实现对内的灵活支撑、对外的开放赋能；利用融智打造生产经营全流程、全环节的智能闭环管理体系，不断提升全要素生产力。
在实现融合、融通、融智的同时，中国移动还构建高效协同的组织运营体系，塑造能力、合力、活力。此外，中国移动全面实施“5G+”计划，持续做大连接规模、做强连接应用、做优连接服务，统筹推进“四轮驱动“融合发展。
中国联通借助混改力量，深化数字化转型。一是引入战略投资者，形成利益共同体，实现优势互补；二是与阿里巴巴等12家企业共同组建“智慧联盟”，在产业互联网、消费互联网、新零售、家庭互联网等多个方面展开全面合作；三是建立终端产业链、物联网、5G垂直行业合作等新生态；四是加快推进互联网化转型，推动新业务规模化发展。
中国电信打造智能生态圈，赋能智能社会。一是坚持“三位一体”，打造高质量发展的价值经营体系。二是加快生态赋能，完善智能连接、智慧家庭、互联网金融、新兴ICT、物联网五大生态圈体系，实现智能应用生态圈对增量贡献率超50%；通过在智慧家庭方面，加大内容和智能家居生态合作，发挥用户规模、渠道与服务优势；在物联网方面，在做大连接规模的基础上，探索商业模式的创新；在互联网金融方面，坚持差异化发展，与基础业务深度融合等举措，为高质量发展提供能量支撑
价值经营成为“越冬”首选
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无论是中国移动的最新战略部署、中国联通的混改深入、还是中国电信的智能生态圈打造，都释放出一个强烈的讯号：整个通信业面临较大的增长压力，靠增量增收的时代也已经一去不复返。但目前正处于全面革新的最佳时期，从移动通信的发展历程看，从2G到3G，从3G到4G都要经历一个“阵痛期”，每一次都看似是一种颓势，但转眼又是柳暗花明。在4G/5G换挡期，运营商需走出现有的规模经营模式快速向价值、品质化经营转变，价值经营正当其时。
提升智慧家庭价值
近年来，随着宽带网络覆盖范围的渐扩大，传输和接入能力不断增强，以及从连接到连接价值、从规模经济到“规模+范围经济”的转变，智慧家庭作为互联网、通信、地产等多业务领域交叉的集大成者，各行业厂商将其视为向其他领域转型的最佳落脚点和价值增长点，信息化与智能化浪潮加速向家庭领域渗透，家庭信息化发展势不可挡。
数字家庭的连接瞬间被推至举足轻重的地位，而运营商的天然优势在于连接，如何整合智能家居、抢占智能家庭入口成为致胜的关键，三大运营商已充分意识到这一点，不断在“智慧家庭”这一战场上发力。
中国移动积极与互联网、IT等企业（包括阿里巴巴、高通、海尔等）成立数字家庭合作联盟，依托宽带、终端覆盖的家庭客户，推动产品优化、强化开放、合作数字家庭平台及加大业务集中运营，通过推进生态合作，连接更多合作企业的智能产品和能力，加强资源整合和优势互补，解决家庭市场发展不平衡、不充分问题，共建开放共享、合作共赢的数字家庭新生态，提升智慧家庭业务的价值贡献。
中国联通在混改方案公布后，不断为智慧家庭发展注入新的基因与活力，积极布局家庭互联网业务。通过把宽带连接和视频（含IPTV）多屏融合定位为基础业务，将智慧家庭生态、带宽经营、智能网关作为核心能力，构建家庭融合服务新气象。
中国电信通过成立智慧家庭产业联盟，围绕产品创新、智能交互等维度，以智能音箱、APP为控制入口，打造种类多、规模大的智慧家庭生态。
目前智慧家庭产业增幅已达30.42%，但较大的产业规模尚未形成，仍处于智慧家庭产业的发展初级阶段，因此运营商在满足家庭用户对基础通信需求的基础上，需结合自身优势，通过聚合优质渠道及智能应用，打造基于家庭场景的智能家庭解决方案，构建智慧家庭生态。
积极布局5G新风口
3G是APP时代，4G是视频时代，5G将是快速迭代、快速融合的时代。5G是当下全行业的最大机遇，也是改写行业格局、促进转型升级的关键变量，运营商需要加快布局5G新风口，否则将错过整个时代。众所周知，5G不是简单的4G+1G，而是场景驱动、智能化运营、2B/2G/2H/2C应用跨界创新、服务化商业模式的转型，是从连接人到连接万物；是改变连接对象和计费模式，通过连接数计费适应一人多终端场景，实现泛终端连接；是通过提供增强型宽带体验以催生AR/VR等新一代体验服务，促使视频娱乐/社交体验朝沉浸式方向发展，充分满足用户沉浸式视频娱乐、社交的需求；是对超高网速支撑更加到位，将会引发流量井喷效应，带来更丰富的价值层次。
5G让各方站在同一起跑线上，运营商在5G市场形成均势。目前5G商用“鼓点”渐急，运营商加快5G布局步伐，中国联通、中国电信联手共建5G基站，中国移动大手笔进行5G建网，截至目前中国移动已在全国52个重点城市，建成超2万个5G基站，并在300多个城市开展5G网络建设，通过5G体验厅的方式让更多用户感知5G网络。此外，在深入挖掘个人、家庭等市场后，运营商积极拓展行业应用，开拓更加广泛的行业市场，推动5G在农业、电网、交通、城市、医疗等关键领域、关键环节的深度融合应用，更好的服务个人、家庭、政企等市场。当然，5G发展由于不确定的应用场景、不确定的商业模式、市场业务需求多样等将会存在更多的不确定性，这就需要运营商探索新的商业模式、在行业应用上做深做透，提供更丰富、多维度的差异化服务，挖掘5G更大价值。
释放新业务增收的新动能
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在5G来临之前，4G不仅消耗了最后的人口红利，也吃尽流量创造的价值。运营商正向政企市场发力、积极发展新业务、寻找收入增长新动力，探索价值的增长空间。新业务市场作为未来发展的重点市场，运营商需紧贴政府热点、聚焦ICT强化行业需求，通过ICT有效拉动CT、创新产品、云收入，释放政企收入新动能；通过战略联盟、产品打包、资源置换整合等方式，加大与合作伙伴的结合，构建2B、2C合作生态圈；加大资源配置、强化渠道运营能力，实现以行业换价值，以规模换价值，向智能化新兴业务转型。
行业“寒冬”已至，运营商只有正确把握4G/5G交替阶段的新机遇，运用新思维、探索新的经营模式，以价值经营为导向，从内而外进行变革、转型，才能在白热化的竞争中获得有效增长，实现收入正向增长，顺利“越冬”。
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