由 dawei 随着人工智能、大数据、云计算等新兴技术在金融领域的加速应用，金融服务变得越来越智能。有专业人士认为，智能金融将使金融服务在投顾、风控、运营等各个方面，变得更加有效率，甚至改变一些过去的运营模式。
客一客平台拥有全国金融市场齐全、真实安全的产品库，拥有全国范围内真实银行机构、客户经理与投资资源池。简而言之，就是金融界的“淘宝”，在客一客平台上基本涵盖银行所有可操作的产品，还能与银行的人员直接进行高效沟通。相比起其他只做单一理财、贷款等产品的中介，客一客更像是一个集大成者，可以满足不同的金融/获客需求。
值得一提的是，客一客以智能撮合为切入点，利用大数据+定制化，开拓多种财富顾问板块，持续衍生金融多元化服务。现阶段客一客平台主要与银行进行合作，有专业的平台安全认证机制，通过生物识别与实名认证，核查客户经理的证件信息、工作信息等，确保入驻平台的客户经理及业务合规，真实有效。客一客会将非标准化的金融信息、客户经理信息梳理为可供搜索的标准化信息，通过地理坐标、浏览偏好等，结合客户经理的服务历史、所属机构等，为客户匹配最合适的银行客户经理。